伊朗战争焦虑导致股市收盘下跌

03/03/26 06:36 | 来源： barchart | 已有(0)点评| |

标普500指数（$SPX）（SPY）周二收盘下跌0.94%，道琼斯工业平均指数（$DOWI）（DIA）收盘下跌0.83%，纳斯达克100指数（$IUXX QQQ）收盘下跌1.09%。3月E-mini标普期货（ESH26）下跌0.94%，3月E-mini纳斯达克期货（NQH26）下跌1.11%。

周二股指收低，标普500指数跌至3.25个月低点，道琼斯工业平均指数跌至2.75个月低点，纳斯达克100指数滑落至3.5个月低点。

全球股市回落，周二原油价格和债券收益率上升，伊朗战争进入第四天，且无缓和迹象，加剧了对能源市场长期扰乱和通胀飙升的担忧。

然而，周二原油价格从最佳水平回落，股市也从最低水平回升，此前特朗普总统表示他已命令美国开发金融公司“以非常合理的价格提供政治风险保险和保障所有海事贸易，尤其是通过海湾的能源运输的财务安全保障”。他还说：“如有必要，美国海军将尽快开始护送油轮通过霍尔木兹海峡。”

WTI原油（CLJ26）上涨超过+4%，达到8.5个月来的高点，此前伊朗伊斯兰革命卫队司令顾问告诉国家电视台，“我们将纵火任何试图通过”霍尔木兹海峡的船只，该海峡沿伊朗海岸流淌，处理全球五分之一的石油。霍尔木兹海峡的关闭迫使伊拉克——欧佩克第二大生产国——在储油罐充满的情况下，关闭了其位于鲁马里亚最大油田的石油生产。高盛估计原油的实时风险溢价为每桶18美元，这与其对霍尔木兹海峡油轮航行全面停运六周影响的估计相符。

此外，一架被拦截的伊朗无人机坠落的残骸引发了阿联酋主要石油贸易中心富查伊拉的重大火灾，富查伊拉是中东最大的石油储存中心之一。周二，欧洲天然气价格上涨超过+22%，创三年新高，此前卡塔尔关闭了其全球最大的天然气出口设施拉斯拉凡工厂，该厂在遭伊朗无人机袭击后成为目标。拉斯拉凡工厂约占全球液化天然气供应的20%。

特朗普总统周一表示，针对伊朗的战斗行动可能会持续数周，直到所有目标完成。特朗普总统呼吁伊朗领导人投降，但伊朗安全负责人表示无意与美国谈判。

堪萨斯城联储行长杰夫·施密德表示：“通胀率近五年来一直高于美联储的目标，所以我认为我们不能自满。”

纽约联储行长约翰·威廉姆斯表示，如果关税影响大部分过去后通胀进一步放缓，美联储将有必要进一步降息。

本周的市场重点将聚焦于美伊战争新闻、企业财报和经济新闻。周三，预计2月份ADP就业变化将增加+50,000。此外，2月份的ISM服务业指数预计将下滑-0.3至53.5。此外，美联储还发布了《米色皮书》。周四，预计每周初次失业救济申请人数将增加+3,000，达到215,000人。此外，第四季度非农生产率预计将增长+1.8%，季度单位劳动力成本预计上涨+2.0%。周五，预计2月份非农就业人数将增加+60,000,2月份失业率，预计保持在4.3%不变。此外，2月份平均小时薪预计环比增长+0.3%，同比增长+3.7%。此外，2月份零售销售预计环比下降0.3%，2月不含汽车的零售销售额预计环比保持不变。

第四季度财报季即将结束，超过90%的标普500公司已公布财报。盈利一直是股市的积极因素，481家标普500指数公司中有73%超出预期。据彭博资讯称，第四季度标普盈利增长预计将增长+8.4%，实现连续第十个季度的同比增长。剔除“壮丽的七巨头”科技股，第四季度财报预计将增长+4.6%。

市场对下一次3月17日至18日政策会议降息25个基点概率的2%概率进行了折价。

周二，海外股市大幅下跌。欧元Stoxx 50指数跌至两个月低点，收盘下跌3.59%。中国上海综合指数从10.5年来的高点下跌，收盘下跌1.43%。日本日经指数225指数跌至三周低点，收盘下跌3.06%。

利率

6月10年期国库券（ZNM6）周二收盘下跌2个提克。10年期国库收益率上升+1.9个基点，至4.054%。六月国债周二跌至两周低点，十年期国债收益率跃升至两周高点4.115%。周二能源价格飙升引发通胀担忧，并压低国库券价格，WTI原油上涨超过+4%，达到8.5个月来的最高点。十年期盈亏平衡的通胀率周二升至两周新高2.318%。

国库券在股市抛售引发政府债务的避险购买后，从最糟糕的水平回升。此外，在特朗普总统表示美国将为油轮及其他通过霍尔木兹海峡的船只提供保险担保和海军护航后，原油价格从早期高点回落。

欧洲政府债券收益率周二上涨。德国10年期邦德收益率升至2.5周高点2.814%，收盘上涨+4.0基点至2.752%。英国10年期国债收益率攀升至三周高点4.553%，收盘上涨+9.7基点至4.471%。

欧元区2月份CPI同比上涨+1.9%，强于预期的+1.7%。2月核心CPI同比上涨+2.4%，强于预期的+2.2%。

掉期市场对欧洲央行下一次政策会议（3月19日）降息-25个基点概率为0%的概率进行了折码。

美国股票搬运公司

芯片制造商和人工智能基础设施股周二抛售，给更广泛的市场带来了压力。Sandisk（SNDK）收盘下跌超过8%，成为标普500中跌幅的领先者，美光科技（MU）收盘超过-7%，成为纳斯达克100中跌幅最高的股票。此外，西部数据（WDC）收盘超过-7%，KLA公司（KLAC）收盘超过-6%。此外，应用材料公司（AMAT）、蓝学研究公司（LRCX）、希捷科技控股有限公司（STX）和英特尔公司（INTC）收盘超过5%，ASML控股NV（ASML）、恩智浦半导体公司（NXPI）和马维尔科技（MRVL）收盘超过4%。最后，先进微型（AMD）、模拟设备（ADI）和德州仪器（TXN）股价下跌超过3%。

周二，矿业股大幅下跌，黄金价格下跌超过3%，白银价格下跌超过6%。Hecla Mining（HL）下跌超过11%，Coeur Mining（CDE）和Anglogold Ashanti（AU）下跌超过10%。此外，Barrick Mining（B）收盘超过-8%，Newmont Corp（NEM）收盘超过-7%，Freeport McMoRan（FCX）收盘超过-3%

周二，比特币（^BTCUSD）下跌超过1%，加密货币暴露股下跌。MARA Holdings（MARA）收盘下跌超过8%，Riot Platforms（RIOT）收盘超过-7%。此外，Galaxy Digital Holdings（GLXY）收盘跌幅超过5%，Strategy（MSTR）跌幅超过-3%，Coinbase Global（COIN）收盘超过-1%。

软件股周二反弹，限制了大盘的跌幅。Workday（WDAY）收盘上涨超过+7%，领先标普500和纳斯达克100指数的上涨。此外，汤森路透（TRI）收盘上涨超过+5%，Adobe Systems（ADBE）收盘超过-4%。此外，ServiceNow（NOW）和Intuit（INTU）收盘上涨超过+3%，国际商业机器（IBM）收盘上涨超过+2%，领跑道琼斯工业指数上涨。最后，Autodesk（ADSK）收盘超过+2%，Salesforce（CRM）、Microsoft（MSFT）和Palantir Technologies（PLTR）收盘超过+1%。